Northwestern Mutual - San Francisco
Asesor financiero con experiencia en atención médica
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Jubilación
- Bonificación basada en el rendimiento
- Fiestas de empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro de enfermedad
- Oportunidad de avance
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
¡Haga la transición de su experiencia en atención médica a servicios financieros con Northwestern Mutual - San Francisco!
Aproveche su experiencia en atención médica para una carrera gratificante:
- Construya relaciones directas con los clientes: Los profesionales de la atención médica, ya sea farmacéutica, ventas médicas o roles clínicos, se sienten atraídos por los servicios financieros porque les permiten trabajar directamente con los clientes, ofreciendo asesoramiento personalizado en lugar de trabajar a través de intermediarios.
- Tener un impacto significativo: Utilice su conocimiento y experiencia en atención médica para guiar a los clientes a través de etapas críticas de la vida. Ya sea ayudando a las personas a planificar los gastos médicos, la jubilación o la educación superior, sus conocimientos pueden ayudar a los clientes a asegurar su futuro financiero y mejorar sus vidas.
- Potencial de crecimiento ilimitado: A medida que los profesionales de la salud comprenden las complejidades de las decisiones importantes de la vida, saben que cada etapa de la vida trae nuevas necesidades de planificación financiera. Su ambición, dedicación y experiencia determinarán qué tan lejos puede llegar en esta carrera satisfactoria.
- Una carrera profesional gratificante: Haga la transición a una carrera en la que pueda construir relaciones a largo plazo, crear resultados significativos para sus clientes y tener un impacto duradero, todo mientras utiliza su experiencia en atención médica para navegar por el panorama financiero.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 600 Montgomery Street, Suite 1600, San Francisco, CA 94111
Conozca a nuestro equipo local:
Michael Byrne – Socio Gerente:
- Tiempo con NM: 18 años.
- Experiencia previa: Comenzó en Northwestern Mutual como pasante universitario mientras asistía a la Universidad de Maryville de St. Louis, luego se desempeñó como Director de Campo, Asistente del Gerente Regional y finalmente fue nombrado Socio Gerente.
- Apasionado por: Vive con su esposa y sus tres hijos, y tres King Charles Cavaliers: Ruby, Henry y Quincy. Le gusta pasar tiempo en casa y en Tahoe con su familia, asistir a los juegos de los Giants y hacer viajes en motocicleta por todo el país con amigos.
Marlin Adams – Director de Distrito y Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 15 años.
- Experiencia previa: Comenzó como pasante de Northwestern Mutual en enero de 2010 mientras estaba en California State East Bay. Se convirtió en asesor financiero a tiempo completo en junio de 2010, luego se desempeñó como director de campo y director de crecimiento y desarrollo antes de convertirse en director de distrito en 2022.
- Apasionado por: Nativo del Área de la Bahía, casado con su novia de la escuela secundaria. Le gusta viajar con sus dos hijos, es un ávido fanático de los Golden State Warriors, pasa las vacaciones en su casa del lago en Clearlake y entrena a campo traviesa. Conocido como el comisionado esencial de la liga de fútbol de fantasía de la oficina.
Chris Andrews – Asesor de Patrimonio Privado:
- Tiempo con NM: 18 años.
- Experiencia previa: Graduado de Stanford y ex consultor de atención médica antes de lanzar su práctica de NM en 2007.
- Apasionado por: Vive en Menlo Park con su esposa, sus hijos y el labradoodle Nugget. Le gusta apoyar a sus hijos en el teatro y los deportes, asistir a las puertas traseras de Stanford, catar vinos, viajar y escapadas de fin de semana.
Cole Barrett – Director de Crecimiento y Desarrollo/Asesor Financiero
- Tiempo con NM: 5 años.
- Experiencia previa: Pasó su carrera en la industria hotelera, sirviendo como Gerente General de varios restaurantes de cinco estrellas antes de unirse a NM en 2020.
- Apasionado por: Reside en San Francisco con su esposa, una enfermera practicante registrada, y su perro rescatado, Cali. Le gusta jugar al golf, viajar y visitar a la familia en Boston. Un fanático dedicado de los Patriots, Celtics y Red Sox.
Responsabilidades clave:
- Consulta con el cliente: Interactúe con los clientes para comprender sus objetivos, aspiraciones e inquietudes financieras.
- Planificación financiera: Desarrolle planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomendar e implementar estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo continuo: Supervise los planes financieros de los clientes y proporcione actualizaciones periódicas, ajustando las estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Redes: Construir y mantener una red de clientes a través de referencias, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Ventajas de posición:
- Oportunidad de bonificación significativa acorde con los resultados
- Seguro dental
- Seguro de enfermedad
- Seguro de vida
- Plan de jubilación
- Seguro de visión
- Desarrollo profesional continuo
- Cultura local de apoyo y reconocimiento positivo
Calificaciones:
- Educación: Se prefiere una licenciatura.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo de negocios es beneficiosa pero no requerida.
- Habilidades: Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y la capacidad de generar confianza y relación con los clientes.
- Licencias: Obtenga las licencias necesarias, como las licencias de la Serie 6, 63 y de seguros estatales (capacitación y patrocinio disponibles).
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus subsidiarias en Milwaukee, WI. Michael Byrne es un agente general de NM y no está en sociedad legal con NM o sus subsidiarias.
Opciones flexibles de trabajo desde casa disponibles.
Compensación: $78,000.00 - $93,000.00 por año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
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